20250125-3股海揚帆*王夢萍 王文良 @ustvbizhttps:www.youtube.comwatch?v=n1FgSLRt304
EP526專業職訓中心 01:07 閒聊 #電玩 #諾亞 05:35 近期市場話題 #宏達電 #GOOG #事件交易-觀察事件交易：不正常籌碼介入、基本面鈍化-HTC部分XR成員加入GOOG，IP則以非專屬授權-交易會於Q1完成，預計EPS貢獻9塊多-部分市場人士猜測HTC的劇本會類似先前的可成-對HTC較佳的劇本是與GOOG策略結盟一起成長-對台廠而言自有品牌也難以與歐美大資本抗衡-數字明確的事件通常會在開盤時一波反映到位-若後續與GOOG加強合作則可能有新的走勢 17:24 #DeepSeek-DeepSeek-R1「開源」模型大獲好評-DeepSeek低成本高成效，可能是AI近期最大利空-(Rumor)MSFT開始針對資本支出有較嚴格的審查-META的AI團隊也對此感到震驚並瘋狂研究此模型-目前仍有META上修支出&Stargate的利多支撐AI-中國能用低價複製出類似成效，絕對是超大利空-AI相關硬體&晶片類股設置trailing stop以防萬一-若各家對AI的Capex沒下修，短期應該樂觀看待 25:20 QA時間-徐園長、相信動物 有任何建議or修正都可私訊感謝#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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20250125-3股海揚帆*王夢萍 王文良 @ustvbizhttps:www.youtube.comwatch?v=n1FgSLRt304
一、宏觀背景與政策聲明解讀從2025年1月29日聯儲局FOMC會議聲明以及會後市場反應來看，核心信息主要集中在以下幾個方面： 1. 利率維持在4.25%-4.50%不變聯儲局在新年首場會議中選擇保持利率不變，與市場的普遍預期一致。
聲明強調，決策層對當前經濟形勢的評估顯示，尚無迫切需求進一步加息。
這也暗示著，聯儲局短期內可能會採取觀望態度，等待更多經濟數據的支持。
2. 關於減息的語氣變得謹慎聯儲局對減息時機的表述變得更加謹慎，並未給出明確的減息預期。
聲明中強調將「等待更多數據確認」，若未來的通脹數據仍顯示強勁，聯儲局在年中前大概率不會進行降息操作。
3. 通脹表述的變化聯儲局刪除了「通脹已朝著目標取得進展」的表述，取而代之的是更為謹慎的語氣，強調通脹仍處於相對較高的水平。
根據最新的CPI和PCE物價指數數據，儘管通脹有回落的跡象，但並非明確趨勢，聯儲局仍需要更多數據來確認通脹是否真的達到可持續回落的階段。
4. 勞動力市場依然穩固，就業數據偏緊聯儲局強調，勞動力市場仍然保持穩定，失業率處於低位，這顯示經濟活動仍在持續擴張中。
儘管市場出現放緩的信號，但整體就業市場仍然支持利率維持在相對較高水準。
5. 資產負債表縮減步伐保持不變聯儲局將繼續按照既定計劃縮減資產負債表規模，這表明貨幣政策仍將保持緊縮態勢，並未放鬆對市場流動性的管理。
6. FOMC內部投票一致本次FOMC會議的投票結果顯示，委員們對當前政策保持一致看法，這表明政策方向得到了委員會內部的廣泛支持。
結論在本次會議中，聯儲局選擇維持利率不變，並且在通脹表述上採取了更加謹慎的立場，強調失業率仍保持在低位，經濟活動繼續擴張。
這一決定表明市場對於「快速降息」的預期基本破滅，並鞏固了市場對中短期內高利率環境的預期。
進一步的政策走向將取決於未來幾個月的經濟數據，尤其是通脹走勢。
一、事件背景2025年1月20日，中國人工智慧公司DeepSeek推出開源大型語言模型R1，其性能與OpenAI的GPT-o1接近，但推論成本降低92%，引發市場高度關注。
該模型雖具成本優勢，但回應速度較慢且受政治審查影響，成為其短板。
此消息引發全球股市震盪：1月27日美股盤前，NVIDIA、台積電、ASML分別下跌8%、7%、8%，Meta下跌4%，那斯達克期指下挫3%。
台股供應鏈亦受到明顯影響，市場對科技硬體、高端伺服器及邊緣運算的需求前景產生分歧。
二、全球市場影響評估1. 科技硬體板塊• 地緣政治風險升高：DeepSeek的成功突顯美國對中國AI技術圍堵的部分失效，可能促使美國進一步加強出口限制，特別針對高端GPU與相關製造設備，直接影響NVIDIA、AMD及其供應鏈企業。
• 訓練與推論需求的平衡：雖然R1模型的推論成本低廉，但訓練需求未見明顯下降。
若更廣泛的應用促進總需求增長，可能緩解高端硬體需求的部分壓力。
總結：短期內市場恐慌可能壓低科技硬體股估值，但長期影響需視全球市場需求增長與地緣政治局勢而定。
2. 雲端服務供應商（CSP）• 資本支出持續增長：Meta與Microsoft近期財報指引顯示2025年資本支出不減反增，說明雲端服務供應商對生成式AI的長期需求充滿信心。
• 高階方案滲透挑戰：DeepSeek的低成本特性可能降低CSP提供高價AI方案的議價空間，迫使其優化商業模式，或加速更具吸引力的差異化服務開發。
總結：雲端供應商長期仍受益於AI應用需求增長，但需密切觀察未來財報指引與商業策略調整。
3. 應用軟體市場• 應用端需求擴展：DeepSeek的開源模式與低成本策略，將推動生成式AI在CRM（如Salesforce）、ERP（如SAP）、IT運營管理（如ServiceNow）等領域的滲透率提升。
• 使用成本下降：低成本模型的普及可減少軟體公司使用AI的技術支出，進一步擴大利潤空間，並刺激更多創新應用場景的誕生。
總結：應用軟體市場是本次事件的主要受益者，特別是擁有強大分銷渠道與技術整合能力的領導企業。
4. 邊緣運算市場• 蒸餾模型促進應用發展：DeepSeek釋出的蒸餾版本（如Qwen和Llama系列）支持地端部署，有助於提升邊緣運算場景（如物聯網、自動駕駛）的發展速度。
總結：邊緣運算相關企業將受益於新技術的加速應用，特別是具有全球市場布局的廠商。
三、台灣供應鏈影響分析1. 半導體產業鏈• 短期影響：台積電、高階矽晶圓（環球晶）、設備廠商（漢微科）面臨需求不確定性壓力，特別是與NVIDIA、AMD相關的5nm3nm製程訂單可能受到衝擊。
• 中長期機會：隨著低成本AI模型帶動更多應用需求，中階製程（如7nm、28nm）的需求或許會增加，聯電等成熟製程廠商有望受益。
建議：短期內需關注台積電的財報與接單指引，並密切跟進美國出口管制政策的進一步動向。
2. 伺服器與雲端供應鏈• 短期影響：廣達、緯穎等AI伺服器供應鏈廠商，可能因高階伺服器需求放緩而遭遇壓力，特別是高端產品定價能力可能下降。
• 中長期機會：中小企業對生成式AI的需求增長，將促進中階伺服器需求提升。
伺服器周邊供應商（如雙鴻）也將受益於市場多元化需求。
建議：分散布局伺服器及周邊供應鏈，關注中階市場成長趨勢。
3. 邊緣運算與通訊基礎設施• 邊緣運算應用發展：研華、和碩等邊緣運算設備供應商，可能因蒸餾模型普及而受益。
• 數據中心需求提升：光纖模組（如中磊）、伺服器機架製造（如智邦）等公司，將因AI需求增加而獲得新機會。
建議：聚焦具備長期競爭力的邊緣運算與基礎設施廠商。
四、投資建議與總結短期建議1. 關注避險：短期內謹慎對待與高階製程、高端伺服器相關的台股供應鏈（如台積電、廣達）。
2. 關注政策與市場情緒：特別是美國可能的出口管制升級及相關科技股的市場反應。
中長期布局1. 應用軟體與邊緣運算：看好低成本AI技術對應用端與邊緣運算的長期推動作用。
2. 中階製程與基礎設施：關注聯電、智邦、中磊等公司，受益於AI需求多元化的長期趨勢。
總結：DeepSeek事件凸顯中國AI技術對全球市場的衝擊，雖短期對科技硬體與高階伺服器需求形成壓力，但長期將促進生成式AI應用市場的整體擴張。
台股供應鏈需因應需求結構變化，靈活調整布局，尋找中階市場與邊緣運算中的增長機會。
免責聲明本報告內容僅供參考，所有分析及預測基於公開數據與專業推論，可能因市場動態產生變化。
投資者應根據個人財務狀況與風險承受能力做出決策，作者及相關機構不對任何投資行為承擔責任。
https:vocus.ccarticle67976d70fd897800017ac15c
當我剛進入股市時，我常常設立目標，希望每個月都能穩定地獲得正報酬率。
這種目標本身並沒有問題，但這樣的期望會給自己帶來無形的壓力。
當我虧損時，這種期望會更快地影響我的心態。
因此，我認為我們應該擁有正確的心態：對於每一支股票，我們應該做好準備，並按照我們的策略進行操作，包括設定停損、停利、加碼等。
這樣的心態才是健康的。
雖然這聽起來很簡單，但誰不希望賺錢時感到開心，而不希望在虧損時感到難過呢？因此，我們應該堅持按照策略進行操作，這樣就不會被情緒左右。
許多人問我如何實現交易的好報酬率，我的回答總是：在我進場前，我並不考慮自己能賺多少錢。
我只會找到我喜歡的進場時機，而最終的獲利取決於市場對該股票的表現，而不是我在下單時能夠預知的。
這一點非常重要。
我們所要做的就是在正確的時機進場，並根據市場情況進行操作，例如設定停損、停利、加碼等。
舉例來說，當我買進了長榮時，我並不知道最終結果會是什麼。
可能是停損賠錢，也可能是獲利很多，甚至還有可能未到加碼點就被賣出，但這些結果都由市場決定，而不是由我在下單時決定的。
從小到大的進化- 交易沒有那麼簡單聽說過許多人想要成為專職交易者。
對此，我的看法是：「你絕對有能力做到，但絕對不容易。
」當你完善的規劃策略並進行了充分的回測後，接下來你需要從小部位開始操作，成功之後再逐步擴大部位。
然而，這並不像想象中那麼簡單。
舉例來說，假設你現在每月平均獲利10000元，如果你想把部位擴大3倍，那麼並不僅僅是簡單地將下單張數乘以3這麼容易。
你必須面對不同層次的心理壓力、提高獲利回吐的承受能力、忍受更大的部位震幅以及調整加碼策略等等。
只有成功克服了這些挑戰，你才有機會每天交易到相當於現在3倍大小的單子。
然而，越到後面，困難程度也會越大。
舉個例子，如果你一開始的部位是10萬元，要將其擴大3倍，那麼變成30萬元，但將30萬擴大3倍，就變成了快100萬元。
這100萬元的部位上下震幅每1%就會造成差異20000元，這幾乎相當於一個月的工資。
更不用說，這還遠遠不及專職交易者的1%倉位。
因此，許多人在小倉位上表現得游刃有餘，但在大倉位上卻失敗告終，這是很正常的現象。
專職投資者，特別是專職當沖交易者，面臨的壓力真的不是一般人可以承受的。
而且，許多人在2020年三月開始交易，一路看漲到底的市場情況下，實際上並不能看出強者和普通人之間有何不同。
短線與中長線的心態常有人向我詢問當沖與波段交易之間的心態轉換及差異。
我的看法是，當沖交易可以從分K圖中提前捕捉到股票轉弱的信號，但有時候短期內的股價會開盤下跌，但在盤中會有回升，形成下影線，這對於波段交易者來說可能代表著該價位存在隱藏的支撐。
雖然在心態上看似有所不同，但本質上都是基於技術分析，只是時間範圍不同。
熟練掌握當沖交易後，我們可以提前判斷股票的轉弱，及時出局。
如果技術分析運用得當，我們可以有效地避免市場的大幅下跌。
對我來說，波段交易和當沖交易的策略大致相同，唯一的區別在於，如果我在當沖交易中被套，我絕對會立即停損出局，因為這表示股票已經轉弱，而且在當沖交易中可能使用了大量的槓桿，必須保護好自己的資金。
相比之下，對於波段交易，我並不期望剛買進就能立即賺錢，我會設置好停損，並逐步建倉。
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以下是簡要摘要：• 伊隆馬斯克表示，2025 年將是特斯拉史上最重要的一年。
• 無人監管付費機器人計程車服務將於 2025 年 6 月在德州奧斯汀推出。
• 特斯拉將首先在奧斯汀推出自己的車隊，然後可能在明年推出客戶車。
• 特斯拉有信心到 2025 年底，無人監督 FSD 將在美國許多城市推出，而不僅僅是加州和德州。
• 伊隆確信，無監督 FSD 將於 2026 年在北美各地普及。
• 車主將能夠在明年某個時候將自己的車輛添加到特斯拉 Robotaxi 車隊中。
• 伊隆表示「與 Optimus 相比，其他所有產品的收入都相形見絀」。
• 特斯拉證實將建造第三家 Megapack 工廠。
• 特斯拉表示，他們收到了許多想要獲得 FSD 許可的汽車製造商的關注。
• 所有工廠將於下個月生產新款 Model Y。
• 伊隆：“Optimus 將佔據公司價值的絕大部分”• 特斯拉可能會在 2026 年第三季第四季某個時候向其他公司交付 Optimus 機器人。
• 埃隆：“誠實的回答是，我們需要為購買 FSD 套件的用戶升級 HW3 電腦”• 阻礙全球範圍內無人監督FSD發展的唯一因素是監管部門的批准。
• Elon 預測到 2026 年底全球將實現無監督 FSD。
• 由於獨特的道路規則，在中國進行無監督 FSD 訓練更具挑戰性。
他們有信心能夠完成這項任務。
• 伊隆：“所有交通工具都將自動化和電動化，包括飛機”
《投資目的》在不需要自己緊盯市場的前提，不閒置現金，希望能獲得比定存更好報酬💵《預想標的》美國市值型00646👉🏻比重45%台灣市值型006208👉🏻比重35%台灣高息型00878👉🏻比重20%《其他資訊》可用資金每月約8萬，希望這筆資金只用在投資台股，但也接受美股的投資建議！雖然今天衝動申購了，但都還可以反悔😆，想請板上的大神幫忙看看配置合不合理🥺最後，謝謝板上大神分享投資知識與心得，讓我這個投資小白漸漸了解不同理財方式🙇🏻♀️祝大家都賺得盆滿鉢滿、早日財富自由🥹
(美股紅色跌 綠色漲)台股大盤122 收盤23525跟封關日122相比漲越多 台股越有機會開大紅盤跌越多 風險就越高122 凌晨5點收盤那指 19756道瓊 44025SP 6049 費半 5378台積電ADR 218.7123 凌晨5點收盤那指 20009 對比台股封關+252道瓊 44156 對比台股封關+130SP 6086 對比台股封關+37費半 5469 對比台股封關+90台積電ADR 223.2 對比台股封關+4.5124 凌晨5點收盤-那指拉尾盤小漲那指 20053 對比台股封關+297道瓊 44565 對比台股封關+540SP 6118 對比台股封關+69費半 5444 對比台股封關+66台積電ADR 224.6 對比台股封關+5.9125 凌晨5點收盤 -微跌那指 19954對比台股封關+198道瓊 44424對比台股封關+399SP 6101對比台股封關+52費半 5341對比台股封關-37台積電ADR 221.8對比台股封關+3.1----💥轉空關鍵日💥----128 凌晨5點收盤-💥崩跌轉空日💥那指 19341 對比台股封關-415道瓊 44713 對比台股封關+688SP 6012 對比台股封關-37💥費半 4853 對比台股封關-525💥台積電ADR 192.3對比台股封關-26.4----💥反彈日💥----129 凌晨5點收盤 輝達台積那指大反彈那指 19733 對比台股封關 -23道瓊 44850 對比台股封關 +825SP 6067 對比台股封關 +18費半 4907 對比台股封關 -471台積電ADR 202.4對比台股封關-16.3130 凌晨5點收盤-小跌那指 19632對比台股封關-127道瓊 44713對比台股封關+688SP 6039對比台股封關-10費半 4918對比台股封關-460台積電ADR 202.3對比台股封關-16.4131 凌晨5點收盤那指 對比台股封關道瓊 對比台股封關SP 對比台股封關費半 對比台股封關台積電ADR 對比台股封關21 凌晨5點收盤那指 對比台股封關道瓊 對比台股封關SP 對比台股封關費半 對比台股封關台積電ADR 對比台股封關目前小那回漲今日有反彈力道關鍵最後2天台積電ADR拉一些起來那指不要再跌回去不然真的可能開黑祝各位新春開紅盤領大紅包
公公、婆婆、小姑、大伯、其他親戚：12800。
阿公、阿嬤、阿姨、舅舅：8400。
我們給女兒過年前買了200股006208當作紅包: 23500。
這個月定期定額給女兒的006208 + QQQ =16000。
女兒過年紅包：44700+定期定額16000= 60700。
（當作紀錄）
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工作一年多，存到第一筆啟動資金目前2025的資產配置如下1. 黃金（578000） 避險2. TSM (463000) AI硬體3. IGV (34000) 大型軟體4. CLOU (34000) 中小型軟體5. 日圓 （29000） 避險6. 個股 （42000） 短進短出今後會持續投入軟體ETF想請問大家這樣的資產配置還算妥當嗎？
先祝大家新年快樂想請問如果美金定存不換回台幣持續放在美金活存那是不是也不用管美金漲跌等到真的比較高點再賣或是持續放美金定存 利息也比台幣高想問問大家意見 謝謝🙏