早安！1114 外電綜合整理- 3131弘塑: 美系澳系初評正面美系與澳系券商今不約而同出具初評報告，首次覆蓋給予正面評價，明年美系預估$46.7，澳系$45.2；後年美系$71.9、澳系$65.2。

澳系券商認為公司隨著台積電先進封裝成長，相關CAGR 47% in 23-27年。

Chemicals 明年新產能加入推升該營收明年成長27%。

美系券商也肯定CoWoS & Chemical 是成長雙引擎。

- 3324雙鴻：亞系升目標昨日舉辦法說會。

會後亞系券商升25-26年EPS至$40.5$41.9，給予明年21xPE評價。

同步升目標。

券商肯定管理層昨日的說法，且認為3Q result符合預期，4Q產品轉換但也能維持營收季持平，明年營收挑戰雙位數到三位數（～券商預估年增65%）。

其中水冷是成長主軸，明年伺服器佔營收6成，一半會是水冷，而CSP案又佔了7成。

- 5269祥碩: 美系升目標美系大行最新預估24-26年EPS為$48.8$61.2$103.6，改以明年36xPE評價，EPS雖略往下修但目標往上升。

券商預估明年營收年增25%，device controllers年增22%，毛利率回到53%，AMD(ODM業務）明年增7%。

持續受益AMD在DT的市佔率上升。

明年2Q的Gen5 switch product on track。