EP527要發唷 01:47 閒聊 #新年快樂 #小車禍 #保險 #家庭衝突 06:52 近期市場話題 #DeepSeek-市場是非常容易犯錯且會錯誤定價的地方-現階段DeepSeek的事件對股價影響視為已反映-不需專注已反映事件，找尋後續潛在的機會-訓練模型的成本是以租賃算力換算，而非Capex-各AI模型都有敏感字詞控管，不是只有DeepSeek-重點在於DeepSeek確實相對便宜且「開源」-同時也在挑戰高額的CAPEX支出是否合理 16:40 結論 #Derate #軟體-META可能如複製TikTok般同樣複製DeepSeek-成本降低可能讓參與者變多，算力需求也會增加-短期內Capex沒下修，AI硬體的EPS就不會下修-但須慎防的是過了做夢階段，市場開始Derate-AI相關軟體股已開始全面噴發(NETCRMCFLT)-若AI的成本降得更低更快，軟體也將滲透得更快-軟體加速滲透反而有望帶動下一波硬體採購-但接下來應該會是硬體derate、軟體re-rate-軟體類股在未來一段時間應該會outperform-反之若軟體沒因成本下降而成長，則會像AI泡沫 24:12 QA時間 有任何建議or修正都可私訊感謝#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享

李奇大帥哥

愛愛