EP.223 股癌筆記分享 (2022.03.02) 🔥🌵🍄📚贊助: 【V-TEX地表最強防水鞋贊助】 🌵【隔離後近況】-    居家檢疫已經結束了。

-    出門有去入金，也帶狗去狗公園走走。

 🌵【烏俄狀況】-    烏跟俄有各自的新聞且新聞內容都不同。

-    人性是選擇自己要看的東西，真相已經變得沒那麼重要。

-    祖克伯是最好的例子，左派不爽他，右派也不爽他。

-    《📚》祖克伯因為 Facebook 的言論審查政策和隱私問題，受到左派和右派的批評-    普丁在沒有做事前，大多數人以為他是神，但後來才發現原來是草包。

-    俄羅斯的教育影響很多歐系國家和族群，包含主委太太也直接看得懂俄文，因此主委收到的第一消息通常是俄文，看不懂會請老婆翻譯。

-    俄羅斯的錢幣快速在貶損中且股匯雙殺。

-    《📚》「股匯雙殺」指的是一個國家或地區的股市和匯市同時出現下跌的現象。

-    北約歐盟允許領空的權限被拔除，因此俄羅斯目前出國也受到限制。

-    近期也觀察到歐盟醒來了。

-    若發現德國的能源問題無法解決，則開始要注意能源相關的投資類股。

-    德國再次重振國防軍力，並且把預算往上升。

-    歐盟國家突然意識到極權國家是可以做出瘋狂行為，拿核武威脅你。

因此開始醒來並且提升國防軍力。

-    若是股市相關，可以去注意國防軍力相關的類股，或者是買軍用品類股。

重點在於看懂後面會繼續打，還是會逐漸停戰。

不要認為賺戰爭財，因為本台就是在講市場相關內容，因此本來就會提到相關事情。

-    🔥🔥🔥 打仗時如果真的很怕，最好的辦法就是「減碼」。

因為戰爭會帶來許多不確定性，減碼可以降低風險，保存資金-    普丁的作為已經被國家人民造成困擾，但卻未有相關單位能拉下普丁，因此認為普丁應該是仍然相對握有權力。

-    主委仍然後續認為樂觀，因此還是入金進去，繼續加碼。

 🌵【近期市場】 (20:38)-    重點一定要看到油價掉下來。

如果油價往上衝，且帶動整體通膨狀況越來越嚴重，則後續演進不會太好看。

-    上游的銅箔原料、銅箔基板 (CCL)、印刷電路板 (PCB) 等等可能也會變貴受影響。

-    如果最近震盪會導致身體不適，代表部位在股市裡太大，應當要減碼。

-    若銅價上漲，手上有低價銅，則可以賺到錢。

若庫存少，則可能會吃到漲價。

-    🔥🔥🔥 銅箔基板3雄---台光電 (2383)：手機和伺服器、聯茂 (6213)：資料中心和車用、台燿 (6274)：網通類。

-🔥🔥🔥 其他銅箔相關：南亞 (1303)、騰輝 (6672)。

-    🔥🔥🔥  PCB：金像電 (2368)：伺服器、博智 (8155)：伺服器、華通 (2313)：HDI (High Density Interconnect PCB 高密度互連板)板 和衛星題材。

-    銅箔基板比較容易轉價給下游，但PCB相對會比較難轉價給下游。

-    🔥🔥🔥 衛星通訊相關概念股---台揚(2314)：營收占比5成以上都是衛星相關；而最純的StarLink概念股是啟碁(6285)，但是StarLink佔比只有5%。

對營收沒有太大貢獻，因此股價沒有站起來到很高。

-    未來布局：車用跟通訊會成為主要關鍵。

因為庫存並沒有拉到很高。

這塊成長性在2022應該會表現不錯。

此外，防守性資產，如原油等等也會是關注話題。

近期市場會越來越難，因為不確定的事情實在是太多。

-    這些不是升息能解決的通膨問題，因為這次通膨主要導致原因是戰爭。

-    其他通膨影響還有疫情和原物料缺貨漲價等等。

-    最直接先行指標是看「油價」能不能往下降。

《📚》CCL的產業供應鏈圖片支援。

🌵【美國成長股市】 (28:40)-    加碼CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)；減碼Square (NYSE: SQ)，現在稱Block公司。

-    《📚》CrowdStrike 是一家提供雲端原生端點安全的科技公司，總部位於美國加州森尼韋爾。

它成立於 2011 年，旨在徹底改變企業的端點安全方式。

CrowdStrike 的核心產品是 Falcon 平台，它提供以下功能：端點偵測與回應 (EDR)： 持續監控端點上的活動，偵測和調查可疑行為，並提供事件回應和修復建議；次世代防毒 (NGAV)： 使用人工智慧和機器學習技術，主動防禦已知和未知的惡意軟體，包括病毒、勒索軟體和檔案型攻擊；威脅情報： 提供全球威脅情報，幫助企業了解最新的攻擊趨勢和攻擊者手法，並主動防禦潛在威脅；漏洞管理： 識別和評估端點上的漏洞，並提供修復建議，降低企業遭受攻擊的風險；IT 衛生： 幫助企業維護端點的 IT 衛生，例如修補軟體漏洞、更新作業系統和移除不必要的軟體；雲端安全： 保護雲端工作負載的安全，例如虛擬機器、容器和伺服器。

-    《📚》 Square，現在更名為 Block (SQ)，是一家美國金融科技公司，由 Twitter 創辦人 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年共同創立。

Block 提供一系列金融服務和產品，旨在幫助個人和企業更輕鬆地進行支付、管理資金和開展業務。

🍄【QA】 (29:41)-    你沒事不要去拿人家「金主的錢」。

很少會遇到好咖是「賠錢跟你說沒差」。

拿金主的錢會受到限制，也會有績效壓力，如果投資失敗，可能會影響個人信用和聲譽。

-工作就是以賺最多錢為目標。

-    客家人共同回憶，燒山。

XDDDD-    因為烏俄戰爭的原因，必須要加速轉型能源使用，改使用綠能。

  📚【重點思維與觀念分享】-    《📚》打仗時如果真的很怕，最好的辦法就是「減碼」。

因為戰爭會帶來許多不確定性，減碼可以降低風險，保存資金-    《📚》 銅箔基板3雄---台光電 (2383)：手機和伺服器、聯茂 (6213)：資料中心和車用、台燿 (6274)：網通類。

-《📚》 其他銅箔相關：南亞 (1303)、騰輝 (6672)。

-    《📚》  PCB：金像電 (2368)：伺服器、博智 (8155)：伺服器、華通 (2313)：HDI (High Density Interconnect PCB 高密度互連板)板和衛星題材。

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-    《📚》 衛星通訊相關概念股---台揚(2314)：營收占比5成以上都是衛星相關；而最純的StarLink概念股是啟碁(6285)，但是StarLink佔比只有5%。

對營收沒有太大貢獻，因此股價沒有站起來到很高。

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