EP533激烈的碰碰:) 00:54 閒聊 #與猛男交流-幻方量化是DS背後的公司，也做量化交易-AI進化到能理解市場賺錢的邏輯並產出策略-Quant沒有護城河，最終將演變成AI軍備競賽-或許透過AI分析能找到資料間一些奇特關聯性-最後可能每家公司都有自己的王牌交易機器人-AI硬體競爭門檻高，中小企業可能要依靠CSP-多多嘗試AI帶來的新科技，但不需要特別焦慮 14:25 近期市場話題 #中小 #軟體-台股中小明顯轉強，資金輪動對市場健康有益-停戰、關稅..等也帶動許多沉寂已久的孤兒題材-如果只有AI related的東西會動，盤整會超尷尬-美股軟體過去因上漲&加碼一度膨脹到佔比60%-慢慢把中小型軟體減碼，選擇尋找下一輪機會-台股則是買很多「制服股」，持股狀態零散-循環: 廣撒網→鎖定目標→加大部位→爆量提款-若中大型軟體持續緩漲，中小型則很難全面爆噴 18:01 #顯卡 #GB10-預期今年的顯卡換機潮會賣得很好-新遊戲、中國AI算力需求，都對顯卡銷售有益-GB10的產量似乎有大幅上修，但不確定用途-明顯看到 Inference、Edge端的需求變得強勁-未來一季內的顯卡供需狀況應該就能大幅改善-換代前夕的相關類股財報不佳但並不需要在意-難預測市場是否提前反映，最好是都買一點-或許今年真的有機會見到「消費復甦」了?! 25:34 QA時間-推薦驚悚片：非禮勿視、傑羅德遊戲、異星智慧 有任何建議or修正都可私訊感謝#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享

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