#分享 強勢焦點股

***台股強勢股:1、華孚(6235TT): 華孚目前車用業務佔比已超過9成,去年高達91%,新能源車的佔比則達53%,受惠營運大幅成長,近年擴產積極,馬鞍山廠及含山廠已分別於2021年及2023年10月完工,當塗廠將於今年第四季量產,另外也赴越南設廠,訂明年第四季完工。

2、三芳(1307TT): 三芳受惠運動客戶愛迪達營運調升,加上時序邁入傳統旺季,原料成本波動趨緩,全年EPS有機會挑戰3元。

旗下產品鞋材營收占比9成以上,客戶有NIKE、ADIDAS、Hoka等。

印尼廠第二期建廠預計第四季完成,增加月產量25萬~30萬碼,約為現有產能25%。

3、聯嘉(6288TT): 聯嘉獲兩款車型60億元大訂單,預計明年年中墨西哥廠量產,明年下半年貢獻業績;此外,公司也佈局AI及智慧城市,開發次世代mini-LED顯示屏。

展望後市,下半年優於上半年;而預期明年在營收提升、成本降低與費用改善下,獲利可望有較大的增長空間。

***台股焦點股:1、嘉澤(3533TT): 輝達正在尋求為即將推出的 Blackwell GPU(B300) 採用插槽設計,而嘉澤為全球主要的CPU插槽供應商,認為其有望成為輝達的第二家插槽供應商。

嘉澤在AI相關領域具有UQD、CAMM2、GPU 插槽等多項不斷增長的機會,且隨著未來利潤率持續攀升。

2、漢科(3402TT):由於先進封裝產能供不應求、車用面板及智慧應用成長趨勢明確,使半導體及面板廠訂單需求同步增溫,漢科在手訂單已突破百億元新高,預期營運至2026年穩健成長無虞。

漢科將持續積極配合客戶投資計畫,以繼續提升公司優勢。

3、啟碁(6285 TT): 啟碁各項主要產品線中,市場法人還是相對看好低軌衛星、5G相關及充電椿等產品。

啟碁為低軌道衛星龍頭廠Starlink提供地面接收路由器產品,今年Starlink用戶數量大幅成長,已超過300萬,啟碁做為Starlink路由器主要供應商,未來營運亦看好持續受惠。

2024-10-28 00:00
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