***台股強勢股：1、華孚(6235TT): 華孚目前車用業務佔比已超過9成，去年高達91%，新能源車的佔比則達53%，受惠營運大幅成長，近年擴產積極，馬鞍山廠及含山廠已分別於2021年及2023年10月完工，當塗廠將於今年第四季量產，另外也赴越南設廠，訂明年第四季完工。

2、三芳(1307TT): 三芳受惠運動客戶愛迪達營運調升，加上時序邁入傳統旺季，原料成本波動趨緩，全年EPS有機會挑戰3元。

旗下產品鞋材營收占比9成以上，客戶有NIKE、ADIDAS、Hoka等。

印尼廠第二期建廠預計第四季完成，增加月產量25萬～30萬碼，約為現有產能25％。

3、聯嘉(6288TT): 聯嘉獲兩款車型60億元大訂單，預計明年年中墨西哥廠量產，明年下半年貢獻業績；此外，公司也佈局AI及智慧城市，開發次世代mini-LED顯示屏。

展望後市，下半年優於上半年；而預期明年在營收提升、成本降低與費用改善下，獲利可望有較大的增長空間。

***台股焦點股：1、嘉澤(3533TT): 輝達正在尋求為即將推出的 Blackwell GPU（B300） 採用插槽設計，而嘉澤為全球主要的CPU插槽供應商，認為其有望成為輝達的第二家插槽供應商。

嘉澤在AI相關領域具有UQD、CAMM2、GPU 插槽等多項不斷增長的機會，且隨著未來利潤率持續攀升。

2、漢科(3402TT):由於先進封裝產能供不應求、車用面板及智慧應用成長趨勢明確，使半導體及面板廠訂單需求同步增溫，漢科在手訂單已突破百億元新高，預期營運至2026年穩健成長無虞。

漢科將持續積極配合客戶投資計畫，以繼續提升公司優勢。

3、啟碁(6285 TT): 啟碁各項主要產品線中，市場法人還是相對看好低軌衛星、5G相關及充電椿等產品。

啟碁為低軌道衛星龍頭廠Starlink提供地面接收路由器產品，今年Starlink用戶數量大幅成長，已超過300萬，啟碁做為Starlink路由器主要供應商，未來營運亦看好持續受惠。