早安！1111 外電綜合整理- AES: 美系升目標美系券商維持正面評等，最新預估24-26年EPS為$24.6$34.9$45.3，以26年的20xPE評價，同步升目標。

3Q result有點小不如券商預期，因為OPEX增加及e-bike需求不振。

不過，券商通路訪查，AES已成功GB200 NVL72 server BBU, 券商預期能取得2成的市佔率，僅此預估放入財務模型裡，升明後年EPS預估。

- 2449京元電: 澳系降評券商認為3Q result及明年上半年的優於預期表現皆已反應在股價行為上，認為評價已滿足，雖升24-26年EPS預估，但降評至Neutral。

- 2357華碩: 美系維持正面3Q OPM優於美系大行的預估。

不過，展望4Q, 券商認為PC出貨量季減15%的預估低於原本預估的季減5%。

好在4Q伺服器動能依然強勁，3Q已貢獻營收10-15%，預期4Q再往上，AI伺服器佔總伺服器已達8成。

券商預估明年1Q GB200 MP, 預估24-26年EPS: $49.7$46.2$51.8, 維持正面評價不變。

- 4958臻鼎：美系維持EW3Q result優於美系大行預估。

ABF的稼動率今年逐季走高，另外在F-PCB等也是有gain到同業，所以總體UTR都是上升。

券商預估24-26年EPS為$10$11.8$13.2。