EP505誠心祈禱下背痛患者都能解脫 01:41 閒聊 #美國之旅 #下背痛 #里滕豪斯廣場 06:34 近期市場話題 #部位調整 #減碼-近一個月的美股持股表現遠大於台股-與台股連動度：費半>NQ>S&P-市場可能需要再多至少1~2週的時間處理情緒-若在相對低位階會願意等待，但現在會選擇減碼-持股從160%降到80~90%左右，齊頭式的降槓-汰弱留強扣現金，等市場走出方向後再加回去-盤勢轉弱+持股開始賠錢，第一時間就先減碼-但不認為多頭就此結束，只是台股近期表現差-美股強勢台股不會脫鉤太多，即使費半真的爛-多頭行情真的走很久，隨時擔心反轉不該死抱著-關注資金流向，現階段選擇從眾增加部位-除川普受惠股外，RTY近期也快速拉近SPX績效 12:34 #美股 #軟體-美國軟體股飆漲，劇本提前反應要好好把握住-台軟體股機會較少，但美軟體股可以非常熱鬧-或許美股要提早仿照20202021年的方向走-與往年差別在今年都會宣稱自己導入大量AI-剛起步時膨風可以，修正時則會被嚴格審視-軟體可能提早進入瘋牛，大家改用PS Ratio估值-川普寬鬆+友商+降息趨勢，創造出更好的環境-AI算力變便宜，軟體業者持續開發AI相關服務-台股軟體公司也開始有AI相關業務被客戶採用-強調軟體股熱潮可能來得快去得也快-台股軟體難有族群性，但能找到Niche的業者-並非看壞硬體，有時看太前面容易Overshoot-近期炒的BBU，明顯發現市場給的乘數變保守-軟體可能類似去年硬體，有AI就是先噴再說 23:15 總結-台股可能會再疲軟一陣子，等情緒消化再往上走-看到能從中走出來的族群就是要趕快上車-最晚最晚等川普上任後不確定性將被弭平-台美股不會長期脫鉤，美股繼續漲台股一定會跟-美股開始轉往小型股&軟體股移動，且非常快-PE不重要，只要市場有共識的估值方式都沒問題-如先前設備看同類股，抓出族群上下緣，找出在下緣以下且基本面好的就是值得買的 25:25 QA時間 有任何建議or修正都可私訊感謝#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享

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為什麼站長當初要死推記憶體 fomo別人又裝無辜 話說100分滿

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