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早安!1028 外電綜合整合- 成熟製程Foundry:美系降評美系大行今調降2303聯電、Global Foundries到EW調降理由在於中國現在成熟製程處於供過於求的狀態,而也觀察到台積電明年7nm以上會降價2-3%,所以大家可能會降4-5%以確保市佔率。

另外期待的消費品如AI手機、AI PC也未見替代需求。

綜上,降評成熟製程Foundry, 同時也調降聯電的24-26年EPS至$3.8$3.5$4.5。

- AI PCB & CCL:M8材質應用在800G switch 及AI 伺服器上,亞系券商觀察到現在討論到M9會用在1.6T switch 而且有可能明年下半年就會量產了。

另外PCIe Gen6也會需要升級到M7。

最後下一代AI伺服器有在討論用HDI+8(~現在ramp up 的是HDI+5, HDI+6)。

綜上,券商對3037欣興、2383台光電、6274台燿維持正面解讀。

2024-10-28 00:00
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2024-10-28 02:44
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